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南京市高淳区建设发展集团有限公司成功发行2018年第一期中期票据

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2018-08-28

为有效配合整体战略发展规划,优化债务结构,做强融资平台,保障公司各项资金需求,我集团公司成功在北金所挂牌发行债权融资计划产品并上调信用评级至AA后,于2018822挂网首发中期票据第一期8亿元。

截至823,第一期中期票据成功发行,由建设银行高淳支行、国泰君安证券股份有限公司联合承销,为20186月以来同类企业发行规模最大的中期票据。本次发行利率6.77%,较近期南京地区同评级企业低40BP,如南京江北新城投资发展有限公司7.20%,南京六合交通工程建设投资(集团)有限公司7.20%等,市场对集团公司良好资质的认可,标志着集团公司成功迈入资本市场。

本次中期票据发行过程中,集团公司克服时间紧、任务重且市场价格水平波动大等不利因素,积极与主承销商、评级公司、法律顾问沟通,及时更新相关数据,提供各类资料,完善发行前各项手续并择机发行,824日,首期募集资金8亿元已全部到账

本次中票的成功发行,使集团公司资金在短期、中期、长期的安排上更趋合理